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Nos spécialistes en finances personnelles sont là pour vous accompagner dans votre parcours vers la liberté financière. Chaque département dispose d'une expertise unique pour répondre à vos besoins spécifiques.
Nos Départements Spécialisés
Marie-Claire Dubois
Directrice - Planification Financière
Spécialisée en stratégies d'investissement à long terme, planification de retraite et optimisation fiscale. Marie-Claire accompagne nos clients dans la création de portefeuilles diversifiés et la mise en place de plans d'épargne personnalisés.
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Jean-Philippe Moreau
Conseiller Senior - Gestion de Patrimoine
Expert en assurances vie, protection du patrimoine familial et planification successorale. Jean-Philippe aide nos clients à protéger leurs actifs et à préparer la transmission de leur héritage dans les meilleures conditions.
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Sophie Tremblay
Spécialiste - Éducation Financière
Responsable de nos programmes de formation et ateliers éducatifs. Sophie développe des contenus pédagogiques adaptés à tous les niveaux pour démocratiser l'accès aux connaissances financières.
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Alexandre Roy
Analyste - Marchés et Investissements
Analyse des tendances de marché, recherche d'opportunités d'investissement et veille économique. Alexandre fournit des analyses détaillées pour guider les décisions d'investissement de nos clients.
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